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007成为魔鬼党的眼中钉，他们企图以英国渴望得到的密码机为饵，诱杀007。英国情报局得知俄国女郎德荻欲投奔西方，便派007前往协助她叛逃，007不知是计，陷入重围。数次死里逃生，最终安全脱险。

法老号船的年轻大副唐泰斯受船长临终之托为拿破仑党人送一封信，遭两个卑鄙小人和阴险检查官维尔福的陷害，被关入死牢。十八年后，他带着狱友法里亚教士临死前告诉他的秘密，越狱逃生，找到法里亚藏匿的宝藏后成为巨

故事有点异想天开，描写一名在法国红灯区巡逻的警员，竟然爱上了当地一名妓女爱玛。为了要成为她唯一的入幕之宾，不惜伪装成英国的贵族前往光顾，但如此伪装却为他带来了很多麻烦，因此，警员决定杀死这个捏造出来的

The story opens in a Western saloon, where a young musician with a banjo begins to tell a tale of Lu

Aversham和Cronstall女校的女孩们向Selby和Lancaster男校的男孩子们发出挑战，获胜者可以独享与女孩舞池约会的权利。

美国人麦肯纳夫妇和小儿子汉克一家三口来到摩洛哥度假，一个小小的意外让他们结识了热心的路易·伯纳德。在集市上伯纳德被刺身亡，临终前告诉麦肯纳在伦敦有件政治谋杀行动正要进行，还说了一个名字：安伯斯·查培。

路上，他们碰到了一个带着两个小孩一同出来游玩的老人。这个老人很怀疑埃里克斯和妮卡这两个外国人的身份。在和他们的导游交谈了几句之后，这个老人立即拔出枪来指着埃里克斯和妮卡。事情似乎走到了一触即发的边缘。

五个电影学生打算记录的科珀昆医院，以此希望找到超自然的证明。但是，当太阳下山，他们经历的东西比他们想象的更糟，他们发现自己被一个嗜血的疯子追赶。

内向的波兰裔青年塔尔科夫斯基（罗曼·波兰斯基 Roman Polanski 饰）独自来到巴黎，希望在此租住一间公寓。这间房之前的房客西蒙·肖（Romain Bouteille 饰）不知出于何种原因跳楼

教书匠之女爱奴（何莉莉饰）被拐卖到妓院“四季春”，因其容貌脱俗，个性刚烈，遂得鸨母春姨（贝蒂饰）另眼相悠久影视。 春姨稳坐四季春第一把交椅，与同僚包虎（佟林饰）共同经营。包虎一直深爱春姨，却无法如愿。