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爱伦坡的三个故事，由三大导演分别诠释。费里尼的叫做《该死的托比》，讲斯坦普扮演一个演员，来到罗马参与一部西部风格的宗教片，演里面的耶稣。《罗马风情画》在这里初见端倪。马勒的片断叫做《威廉·威尔逊》，讲

这是一部在国际影坛上占有重要位置的影片。第二次世界大战结束以后的意大利百业萧条，艾斯波西多迫于生计以行骗偷窃为业，而追捕小偷的警察波多尼几经周折终于将其捕获，但在追捕艾斯波西多的过程中波多尼发现他和自

修女莫尼卡深爱着雷纳托，可雷纳托却娶了轻佻的姐姐阿依曼。阿依曼的情人胡安为了报复，要跟莫尼卡结婚。莫尼卡看到胡安的善良，渐渐地爱上了他。几经周折，胡安与莫尼卡这对有情人终成眷属。

警察吕道维克结识了某警署上司的遗孀，双方一见钟情。所长日尔贝同时千方百计想赢得上司夫人的欢心。因此吕道维克可与他的上司在事业和爱情上成为竞争对手。年度职称考试中，由于计算机故障，误升吕道维克为正所长。

父亲与儿子长年生活在同一屋檐下，仿佛与世隔绝般沉浸在他们自己的世界中，被回忆和日常仪式所填满。有时他们看起来就像兄弟，有时甚至像一对恋人。儿子亚力克斯走上了一条和父亲一样的道路，进入了军校。他喜欢体育

The story opens in a Western saloon, where a young musician with a banjo begins to tell a tale of Lu

灰姑娘式的一场闹剧。主角Cinderfella是一个笨拙的傻瓜,他必须照顾他高傲的母亲和她的两个儿子。只有在他幻想时才可以找到安慰。一天,他喝了一瓶好酒,醉酒帮助他赢得了善良美丽的公主。

Samuele是一个十二岁的男孩，居住在地中海的一个小岛上。和许多同龄男孩一样，他并不是很喜欢去学校，而是更愿意去攀爬海边那些岩石、玩他的弹弓、在海港转悠。但他的家乡并不是个平常的小岛而已。

64年，37个美国人成为了仰望星空却不知脚下的泰勒斯，在老旧的民房中，他们专注于仰望中产阶级的梦想却听不见一个被强奸致死女性的呼声，就如和颐酒店发生的一切那般。

Mikheil Chiaureli是斯大林的御用导演，《攻克柏林》长达近五个小时，分上下两部，处处着重突出最高统帅的高瞻远瞩。影片结尾，斯大林乘飞机抵达陷落的柏林，接受苏军的欢呼。其实这是“艺术虚构”