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剧情叙述一个神经质的作曲家Winslow Leach，他的作品被唱片公司制作人Swan窃用，并且使他遭受到毁容。于是他躲在制作人新开的天堂剧院中，戴着面具变成如同幽灵一般。作曲家本来想借着破坏行动来报

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　　哪咤（傅声）生于三千多年前的商朝，父亲李靖（卢迪），是当时的总兵官，镇守陈塘关。在纣王的统治下，人民饱受压迫，哪咤总是抱打不平而闯祸，因此令其父增添不少麻烦。父子最终水火不容，为救全家哪咤不惜削骨

根据安托万·德·圣埃克苏佩里的故事，这个神奇的音乐寓言从一名飞行员迫降在贫瘠的撒哈拉沙漠开始。他是来自行星小行星B-612的一位“小”王子的朋友。在接下来的日子里，飞行员了解了这个小男孩的历史和他遇见

民初，某城镇龙山集上， 一群土豪各占地盘，当中以龙爷势力最庞大。龙爷手段狠辣，某夜，将一侦缉队长用乱棍打死，遗下孤女叶凤，凤誓为父报仇。混乱中，有一流氓健，其不惧势力，常与当地黑社会作敌。一日，凤之未

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少年顾汝章幼承庭训，练得一手好拳脚，家传绝招‘铁沙掌’是以好打不平一次，汝章错手将豪门督军之子段三少杀死，顾父闻悉，故意将汝章逐出家门，亡命天涯，才能得以保存性悠久影院。途中遇盗，汝章再次错手杀死劫匪

军伐年代官官相卫欺压百姓。国民革命军北伐前，军伐割据地区法纪荡然。不屑官吏欺凌百姓，小人之行径可恶，刘三麻子正正是小人之代表。线人刘三是公安队员的小队长，常常胡作妄为，贪色嗜赌，作恶多端……

伍德全為人樂觀，不務正業，憑著他的小聰明在都市裡打悠久影院。因欠下小旅店三個多月房租，女工林小燕對他其深表同情。伍設計欺騙旅店老闆及一老華僑，事敗，伍悄悄逃離澳門赴港謀生。伍扺港後，結識一失意之國畫家

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