吴回

官宦之子李国英下乡收税，见土霸张彪调戏村女梁玉梅，即出手相救。彪心有不甘，伙同梅的无赖兄长逼梅为妾，幸得英再次相助，二人情愫互生。英恐梅再受欺侮，带她返省城结婚，惟英母素有门第之见，加上彪命人从中挑拨

秦世杰与同事顾虹影相恋。影与妹云妃相依为命，为了达成妃踏入戏行的愿望，影接受公司经理梅岭魂的资助。杰遭魂恃财夺爱，自杀身亡后，影成了魂的偏室。 后影恋上貌似杰的准妹夫汪洋，趁妹妃赴澳门演出粤剧引诱洋。

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邵氏旗下“娃娃影后“李菁倾情出演,饰演的狐仙小仙离开天界,化身为人间女子,下界来到香港找丈夫……