费德里科·费里尼

弗兰克一步踏错，导致妻子的哥哥摔下梯子，他不得不照顾侄儿博，并把他带去参加和好兄弟卡斯伯计划好的漂流旅行。旅行中，弗兰克和卡斯伯被照顾小孩的重任压得喘不过气来，他们决定终止水上活动，转而去参加斯坎讷堡

爱伦坡的三个故事，由三大导演分别诠释。费里尼的叫做《该死的托比》，讲斯坦普扮演一个演员，来到罗马参与一部西部风格的宗教片，演里面的耶稣。《罗马风情画》在这里初见端倪。马勒的片断叫做《威廉·威尔逊》，讲

第一次世界大战爆发前夕，一群欧洲的贵族和艺术家为了护送刚逝世知名歌剧女伶的骨灰回到她出生的小岛，展开了一次航悠久影视。不料在途中遇到大战爆发，船上涌进一批难民，在封闭的空间中形成了鲜明的阶级对比。费里