1978

乡间恶霸杜天道（陈观泰）因其儿子杜常（鹿峰）被天南三虎斩去双臂性格变得更加暴戾，村民稍有令他不满的举动，就会立刻出手伤人。 陈顺（郭追）、胡阿贵（孙建）、韦打铁（罗莽）均因不足一提的小事无意间得罪杜天

萧十一郎（狄龙 饰）是名震江湖的大盗，和搭档风四娘（李丽丽 饰）里应外合，两人联手配合的天衣无缝。一次偶然中，萧十一郎邂逅了拥有江湖第一美人名号的沈璧君（井莉 饰），两人一见钟情坠入情网，然而，沈璧君

故事发生在元朝末年，失传已久的屠龙刀和倚天剑重现江湖，传闻中，若是能同时拥有这两把宝物，便能破解惊天秘密。一时间，武林之中牛鬼蛇神们纷纷摩拳擦掌，蠢蠢欲动。张翠山是张三丰（张瑛 饰）的五弟子，为了调查

振远镖局的八十万两黄金无故被劫，六扇门总捕头金九龄（凌云 饰）请来了陆小凤（刘永 饰），希望他能够协助自己破案。拿着大盗留下的红缎罗帕，陆小凤和薛冰（井莉 饰）前往京城，在那里遇见了司空摘星（艾飞 饰